Действие происходит накануне мировой войны, начинаясь в Японии, где ученик школи Jingwu Mun Чан Джан (Джет Ли) учится в местной школе. Но обстановка накаляется, китайцев притесняют, и вдобавок он узнает о смерти своего учителя в Китае от руки японского мастера боевых искусств, и он вынужден вернуться в Китай, оставив девушку-японку Митсуко, испытывающую к нему нежные чувства (Шинобу Накаяма). В Китае в его школе наставником становится старший сын семьи (Чин Сиу Хо), который, несмотря на привязанность к Чану, начинает ревновать к его бревым умениям и задаткам лидера, которые неожиданно перетягивают всех учеников именно к нему. Японцы из школ каратэ в Китае тоже не дремлют и подставляют Чана, но его выручает неожиданно приехавшая Митсуко. Но японка встречает резкое неприятие как со стороны своей японской прослойки, так и со стороны китайцев, изгоняющих Чана вместе с ней из школы.