В этой, открывающей сериал части действие происходит в Китае начала века. Главный герой - Вонг Фей Хунг - легенда Китая, уже не раз появлявшаяся в других постановках. Фей Хунг был мастером боевых искусств, державшим свою школу По Чи Лам и лечившим в ней всех желающих травами и настойками. У него в учениках находилось 4 ученика (в сериале они практически никогда не появляются вместе). В первой части это Фун (Юэнь Бьяо) - мелкий воришка, Порки Лэнг (Кент Ченг) - необъятных размеров толстяк, и Сол (Джекки Чеунг) - очкарик с выпирающими зубами. В этой части Фей Хунг только встречает свою тетю И (Розамунд Кван), на которой в последующих частях будет пытаться (безуспешно) жениться. И вот эту вот идиллию нарушают иноземцы, прибывшие в Китай послы Британии, которые, как становится известно, вступив в сговор с местными пиратами, увозят китайских девушек в рабство в чужие земли. А чтобы смотреть было интереснее, они обманом и хитростью переманивают на свою сторону заезжего мастера боевых искусств (Ян И Кван), который в финальной схватке выступит против Вонг Фей Хунга.